预见2022：《2022年中国轴承制造业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展的新趋势等)

  轴承等机械基础零部件是装备制造业的重要基础件，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性，是实现我国装备制造业由大到强转变的关键。

  轴承是在支承轴的部件，用来引导轴的旋转运动并承受由轴传递给机架的载荷，是机械工业使用广泛、要求严格的配套件和基础件，是各种机械的旋转轴或可承元件，也是依靠滚动体的滚动实现对主机旋转的支承元件，被人们称为机械的关节。依照结构和运动方式的不同，轴承产品可分为滚动轴承和滑动轴承两大类。滚动轴承大致上可以分为向心轴承和推力轴承，滑动轴承大致上可以分为关节轴承和自润滑轴承。

  轴承制造是我国体量较大的高端装备零部件市场，从产业链环节来看，轴承制造产业的上游产业链包括原材料、设备供应商等。轴承制造材料分钢材、金属材料等。下游应用与汽车行业、重型机械行业、家电和电机行业、工程机械行业等相关联。总的来看，轴承制造产业上下游所涉及的领域范围非常广泛。

  从产业全景图来看，我国轴承制造上游主要上市企业钢铁冶炼、设备生产等供应商;中游包括汽车轴承、轨道交通轴承等制造商，其中瓦轴B(200706)是国内轴承制造有突出贡献的公司，另有南方轴承(002553)、苏轴股份(430418)等细分市场的领先企业;下游应用领域广泛，主要涉及汽车、重工业、航天等行业。

  中国是世界上最早发明滚动轴承的国家之一。从考古文物与资料看，中国最古老的具有现代液动轴承结构维形的轴承，出现于公元前221-207年(朝)的今山西省永济县等業崖村。公元1280年(元朝)在中国古代的天文仪器上也使用了圆柱滚动支承。从1916年开始，国内逐渐形成了上海、瓦房店、哈尔滨、洛阳等地的轴承制造基地，其中著名的是现代轴承行业的领先者——秦福兴五金号，生产了第一套国产的轴承——双列调心球轴承1308。2001年开始，随着民营轴承企业的活跃度提升，我国轴承行业也逐渐从振兴走向做大做强。

  轴承等机械基础零部件是装备制造业的重要基础件，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性，是实现我国装备制造业由大到强转变的关键。近些年来，国家陆续出台各项产业政策，引导行业发展趋势。国家产业政策扶持为轴承行业的发展提供了良好的环境，产业政策的引导作用将推动行业内企业的技术进步，促进企业提高自主创造新兴事物的能力，加快产业体系优化升级。

  具体来看，我国“十五”规划提出振兴装备制造业，开发制造急需的大型高效和先进成套技术装备，到“十三五”规划提出实施高端装备创新发展工程。轴承制造业由振兴转向高端化、智能化发展。“十四五”规划，正式提出加强产业基础能力建设，实施重大技术装备攻关工程，推动制造业优化升级。

  2021年4月14日，工信部发布《“十四五”智能制造发展规划(征求意见稿)》，明确到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，智能制造装备国内市场满足率超过70%。

  2015-2016年，我国轴承行业产量基本保持不变，为190亿套。随着我们国家轴承行业逐渐适应我们国家的经济结构调整的“新常态”，2017年我国轴承行业产量慢慢的出现回暖，实现产量210亿套，增速达到10.53%。2019年，由于受到下游汽车、机床等行业需求下降的影响，我国轴承行业产量出现下滑现象，2019年产量为196亿套，同比下降8.83%。

  2020年，由于疫情的影响，国外需求量下降，但由于国内下业回暖，我国轴承产量小幅上升，实现产量为198亿套，同比增加1.02%。

  2015-2018年，我国轴承行业主要经营业务收入呈现逐年增加的态势，2018年我国轴承行业主要经营业务收入为1848亿元。2019年，由于汽车、机床为代表的国内主机行业增速放缓，因此对轴承的需求也放缓，2019年我国轴承行业主要经营业务收入会降低，实现主要经营业务收入1770亿元，同比下降4.22%。

  2020年，国内大力投资基础设施建设以及工业建设，工程机械、通用机械、机床等设备产销量实现突破，轴承行业也相对景气。根据中国轴承工业协会的数据，2020年我国轴承行业完成营业收入1930亿元，同比增长9.04%。

  根据中国轴承工业协会公布的多个方面数据显示，2020年全国共有117家规模以上的轴承制造企业，117家规模以上的轴承制造公司实现主要经营业务收入930.7亿元，同比增长9.81%。

  在总利润方面，117家企业全年实现总利润55.5亿元，同比增加23.11%。但是，2019年利润总额较去年相比增长的企业占62.39%。在亏损面方面，117家企业亏损面为14.53%，亏损企业数较去年同期增加21.43%，亏损企业亏损额为11.5亿元，同比增长112.75%。总的来看，轴承制造业收入规模有所增长，但亏损企业亏损额亦有所扩大。

  从地域分布来看，目前我国轴承行业有五大集聚区，分别为瓦房店轴承产业集聚区(主要为大型和特大型轴承生产)，聊城轴承产业集聚区(主要为轴承保持架，钢球和通用轴承)，苏锡常轴承产业集聚区(主要为小型和中型轴承)，洛阳轴承产业集聚区(主要为中型、大型和特大型轴承)，浙东轴承产业集聚区(主要为中小型轴承，微型轴承及轴承配件)。

  图表10：中国轴承制造我国轴承行业五大集聚区布局 从上市公司的区域分布来看，浙江省轴承制造行业的上市公司数全国领先，具体有万向钱潮(000559)、长盛轴承(300718)、五洲新春(603667)、双飞股份(300817)等;江苏省有南方轴承(002553)、苏轴股份(430418)、力星股份(300421)等企业，瓦轴B(200706)位于辽宁省。

  目前，人本集团是国内轴承制造市场占有率最大的企业，2020年市占率达到10.4%，其次为万向钱潮(000559)，市占率为4.0%。但整体看来，我国轴承制造业集中度处于较低水平。

  根据中国轴承工业协会数据显示，2020年我国轴承行业实现营业收入1930亿元，其中排名前十的轴承制造公司实现营业收入542.2亿元，占比约为28.1%。

  从前瞻产业研究院的统计口径来看，我国轴承行业CR4-CR10的集中度变化稍有上升，整体处于较低水平，CR10为21.47%。

  注：前瞻研究院统计口径：鉴于数据的可得性以及2020年ST*天马(002122)大部分退出轴承业务的特殊性，未将天马、慈兴纳入统计范围。

  我国轴承制造业未来将往高端化、自主化、环保化发展。具体来看，我国轴承制造业得益于国家政策支持，自主化的进程加快，国产化替代指日可待;另外，随着轴承行业的创新能力慢慢地加强，以及下游应用领域对于轴承产品提出更高需求，我国轴承制造业企业的市场集中度将逐步提升，高端产品的空白领域亦将被填补。最后，本着对全球命运共同体概念的践行，绿色可持续发展亦是行业积极探索并优化的方向。

  2020年始，新冠疫情的来袭不可避免的对经济运行产生了冲击。目前疫情不仅对国内经济产生了重大影响，并己对国际社会产生了重大影响。由于我们国家的经济基本面逐渐稳定，宏观政策取向仍然是坚持稳中求进的总基调，中央格外的重视推进创新发展和产业升级，通过加快重点领域国产自主化产品替代，鼓励自主创新产品应用等政策的实施，对行业的平稳运行和创新发展以及产业升级将起到推动作用。

  另外，依据《全国轴承行业“十四五”发展规划》，提出“十四五”期间目标主营业收入达到2237亿~2583亿元，年均递增3%~6%，产值达到224亿~253亿元。预计到2025年，我国轴承制造业市场规模将突破2500亿元。

  以上数据参考前瞻产业研究院《中国轴承制造业产销需求预测与转型升级分析报告》。